嘉能可（00805）将向由五矿资源（01208）、国新国际投资及中信金属组成的合营集团出售其秘鲁Las　Bambas铜矿项目全部权益，套现58﹒5亿元（美元.下同）。

　　交易双方分别刊发公告。五矿宣布，收购代价为现金58﹒5亿元，加上目标公司及项目公司之资产净值（分别约13﹒2亿元及13﹒19亿元），再减去矿山资本化成本约41﹒88亿元。买方亦将偿还目标集团的内部贷款。

　　代价将透过合营集团之组成公司按照各自所占股权拨出内部资源，及外部银行融资支付。该合营集团分别由五矿、国新及中信持有62﹒5%、22﹒5%及15%权益。

　　此外，协议亦提及，只要国新国际投资为合营公司之股东，则其同意向五矿及中信按平等基准转让项目之产品份额，故五矿及中信将实际享有铜矿之73﹒75%及26﹒25%之产品。

　　五矿表示，其占Las　Bambas项目产量之份额预期将为集团现有铜产量近1﹒5倍，而项目之铜资源（约1005万吨）为集团现有390万吨之两倍以上，故认为收购事项将大大改善其增长前景。

　　Las　Bambas铜矿将于2015年投产，预计投产后前五年产量逾45万吨，其后为30万吨。嘉能可表示，铜矿总资产44﹒2亿元。由于项目仍处生产前阶段，截至2013年底止年度亏损为2万元，认为出售项目将大幅减低其资产负债表的负债状况。