8月6日-7日，山东省证券业协会组织山东辖区15家证券分支机构负责人到福州开展财富管理专题调研交流，闽鲁两地行业机构共同探讨财富管理前沿实践与行业高质量发展。

山东协会一行先后参访了兴业证券和华福证券，与两家证券公司总部相关部门进行面对面座谈交流，会上讨论了研究成果与机构销售、投行与财富管理的协同机制；区域深耕战略实施路径；北交所业务拓展经验以及高净值客户服务与企业客户开发策略等行业发展热点议题。还就银行渠道协同成效、债券业务差异化优势、金融科技在客户服务中的应用实践，以及高净值客户分层服务体系建设等业务发展经验相关交换意见。同时参观了兴业证券司史馆、华福证券党建赋能中心、两家证券公司国家级投教基地，实地了解两家机构在党建赋能、公司文化、投资者保护等方面的探索实践。

交流期间，山东协会到福建协会走访交流，福建协会有关负责人对兄弟协会来访表示欢迎，重点介绍了福建协会在行业自律管理、文化建设、纠纷调解、专委会运作等方面的实践经验和亮点成效，双方还就地方协会推动行业高质量发展的创新举措、投资者教育与合规管理协作、分支机构数据管理及纠纷调解等议题经验互鉴。