为提升辖区证券经营机构投顾服务能力,促进财富管理业务发展,根据福建辖区“立足八闽 金融报国”主题文化建设工作部署，在福建证监局指导下，中国证券业协会联合福建省证券期货业协会于9月20日和21日分别在福州、泉州举办两场“福建辖区证券经营机构财富管理转型培训班”，共计450余名分支机构负责人参加培训。

培训邀请华泰证券广东分公司刘勇老师讲授《证券营业部财富管理转型实践与思考》课程，刘老师在授课中结合自身证券分支机构经营管理经验，从营业部经营感悟、财富管理、机构业务三大维度详细介绍了财富管理转型对证券分支机构现实意义、财富管理业务发展趋势并分享了对财富管理业务未来方向的思考。邀请了安信证券深圳分公司何海洋老师讲授《财富管理专业化转型-修炼投顾服务核心竞争力》课程，何老师在授课中从行业发展背景、投顾业务可持续发展路径、以专业服务带动业务发展等多个方面，通过结合最新客户服务案例，详细阐述了投资顾问在财富管理业务中重要作用和服务技巧。还邀请了兴业证券罗叶红老师分享《文化建设探索与实践：兴业证券文化建设案例交流》课程。罗老师从践行证券行业文化、解码兴证文化特质、提升文化共识、扩大品牌影响力四个角度介绍了兴业证券多年来文化建设主要成果以及对行业文化发展的探索思考。

本次财富管理转型培训内容详实、针对性强，有助于辖区证券经营机构及时了解行业发展趋势，切实提升投顾业务执业水平，获得参会学员一致好评。下一步，协会将着眼于行业发展大势，立足于会员单位实际需求，积极引导优质培训资源落地，推动福建辖区证券行业高质量发展。